Aujourd’hui le 12 avril,

Maïs: +7 ¼ à 6.58 ½ sur mai et +6 à 5.50 sur déc. 2013

Soya : +11 à 14.13 sur mai et +5 à 12.31 ¾ sur nov. 2013

Tourteau : +5.20 à 400.20 sur mai et +3.10  à 339.90 sur déc. 2013

Porc : +0.625 à 82.225 sur avril et +0.450 à 89.900 sur juin 2013

Bœuf : +0.275 à 125.850 sur avril et +0.100 à 120.750 sur juin 2013

CAD : -0.30 à 98.49 sur juin 2013

La semaine a fini dans le vert pour tous les grains, ancienne comme nouvelle récolte. Variation hebdomadaire :

Corn :              +31 cents sur mai et +16 sur décembre

Soja :               +53 cents sur mai et +6 sur novembre

Blé :                +14 cents sur mai et +12 sur décembre

Avoine :          +20 cents sur mai et +22 sur décembre

Comme à chaque vendredi le CFTC (US COMMODITY FUTURES COMMISSION - http://www.cftc.gov/dea/options/ag_sof.htm) donne l’info sur les positions des traders.

En somme il y a quatre catégories :

a) producteurs et utilisateurs.

b) mainteneur de marché

c) fond de spéculation hedge funds et

d) les autres.

Voici quelques conclusions qu’on peut tirer sur le rapport qui vient de paraitre en fin d’après-midi et qui récence toutes les positions de contrats à terme ou d’options confondues au 9 avril 2013.

CORN 

• Augmentation de l’open interest pour la 5^esemaine consécutive pour atteindre 1.907M contrats ouverts.
• Les spéculateurs ont réduit considérablement leur exposition longue, pour augmenter leur part short,
• Les longs ont passé de 308k à 223k tandis que les shorts ont passé de 116k à 172k
• Il y a presqu’autant de longs que de short (223 vs 172)

BEANS

• Augmentation de l’open interest pour la 3^esemaine consécutive pour atteindre 801k contrats ouvert.
• Les utilisateurs/producteurs ont réduit la part qu’ils représentent dans ce marché pour une 3^esemaine d’affilé.
• Les spéculateurs sont un peu moins acheteurs, mais reste encore bien long.
• Il y a 114k longs pour 51k shorts.

LEAN HOG

• 4^esemaine de réduction de l’open interest. 278k contrats ou option ouvert versus 292 le 19 mars dernier.
• Les fonds sont passé ne net short à net long cette semaine.
• Il y a actuellement 47k long pour 44k short.
• Le prix cash du Lean Hog Index est évaluée à 81.39 en hausse de 0.36

LIVE CATTLE

• 4^esemaine de réduction de l’open interest. 387k contrats ou option ouvert versus 428 le 19 mars dernier.
• Les spéculateurs ont augmenté faiblement leur enthousiasme à acheter du bœuf.
• Il y a actuellement 85k long pour 60k short.

Bon weekend,

Fichier joint : Prix des contrats et options.pdf